Informacja dotycząca wypłaty transferowej

Informacja dotycząca wypłaty transferowej

stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 września 2024 r. w sprawie informacji dotyczącej wypłaty transferowej

📝 Wzór informacji dotyczącej opłaty transferowej dostępny do pobrania w interaktywnym formacie MS Word. Informacja jest sporządzana w postaci elektronicznej w formacie danych umożliwiającym odbiorcy informacji odczyt danych. W przypadku braku możliwości sporządzenia informacji w postaci elektronicznej informacja może być sporządzona w postaci papierowej.

W formularzu informacji dotyczącej wypłaty transferowej wypełniamy wskazane poniżej informacje:

A. Dane identyfikujące sporządzającego informację;
B. Dane identyfikujące przyjmującego informację (otrzymującego wypłatę transferową);
C. Dane identyfikujące oszczędzającego;
D. Dane identyfikujące małżonka oszczędzającego, byłego małżonka albo osobę uprawnioną;
E. Informacja o początku oszczędzania na subkoncie OIPE
F. Informacja o wpłatach, wypłatach transferowych oraz zasileniu subkonta OIPE środkami w ramach wypłaty transferowej
F.1. Informacja zbiorcza o wpłatach na subkonto OIPE i o wartości środków przenoszonych w wypłacie transferowej
F.2. Informacja o wpłatach dokonanych na subkonto OIPE przez Oszczędzającego, w każdym roku kalendarzowym
F.3. Informacja o podziale środków zgromadzonych na subkoncie OIPE
F.4. Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na subkonto OIPE albo IKE
F.5. Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z subkonta OIPE
F.6. Informacja o wpłatach na subkonto OIPE w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy
G. Data sporządzenia informacji i podpis

Data wejścia w życie: 16 październik 2024 r.
Podstawa prawna: — Dz.U. 2024, poz. 1450